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html模版宁王暴跌,127家公募浮亏近90亿,1676只基金重仓持有,名将赵诣、朱少醒、胡昕炜、郑泽鸿最受伤?

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,虎年以来,“宁王”持续走跌,d88尊龙赌场平台。尽管此前披露的2021年度业绩预告向好,但仍未阻止股价跌势。截至2月10日收盘,宁德时代(300750)再度大跌5.32%至518.1元,最新市值12076亿元。

根据基金四季报披露的重仓股市值看,截至去年底,有121家公募的1297只基金重仓持有宁德时代,持仓市值合计1199.62亿元,按今日518.1元收盘价估算,意味着持仓浮亏近90亿。显然,宁德时代近日的大跌中,不少重仓基金遭遇重创。

宁德时代因何大跌,一方面,在经过三年的市场教育与热门赛道的持续赚钱效应的强化下,不少投资者甚至机构对部分热门赛道逐渐形成了信仰并持续强化,同时也用手上的资金配置做出了实际的行动,当 2021年底“拥抱新经济”已经成为一种共识时,跑道过于拥挤,估值出现一定的阶段性泡沫的现象,调整也就到来了。另一方面,在当前A股存量资金为主的市场环境下,传统上游周期和“稳增长”主线的走强,从资金面对科技板块形成分流,尤其在年初机构调仓换仓时期,进一步放大了对科技股的超调。

宁德时代大跌累及“顶流”基金

作为创业板的第一大权重股,虎年以来,宁德时代上演“开门黑”。截至收盘,宁德时代4个交易日中有3个交易日大跌。而在资金流向方面,近5个交易日陆股通资金也在持续卖出宁德时代,1月27日到2月9日的5个交易日,北上资金累计净卖出宁德时代26.62亿元。

值得一提的是,2021年第三季度末,彼时股价高歌猛进的宁德时代,一度登顶公募基金第一重仓股,当时国内公募基金对宁德时代持股市值为1172亿元。而根据此前已披露的基金四季报,截至去年底,仍有1297只基金重仓持有宁德时代,持仓市值合计1199.62亿元。因而,在宁德时代近日的大跌中,不少重仓宁德时代的基金同样受伤颇重。

根据四季报基金重仓股数据,其中宁德时代持股数量最多的基金为赵诣的农银新能源主题,其次则是朱少醒的富国天惠(161005)精选成长A,而胡昕炜的汇添富消费成长和郑泽鸿的华夏能源革新A持股数量同样居于持股数量的前列。

不过,更受投资者关注的是,自去年二季度起,不少知名基金经理也主动“漂移”,重配“宁王”。例如,根据四季报数据,截至2021年底,葛兰在她管理的“非医”基金中就重仓了宁德时代。

进一步而言,宁德时代分别高居中欧明睿新起点和中欧阿尔法的第一和第二大重仓股,且都是占基金净值比例9%以上的“满配”。此外,隆基股份(601012)、亿纬锂能(300014)等“宁组合”成员也出现在上述两基金的前十大重仓股之列。

但相比之下,受宁德时代回调影响更大的是则胡昕炜和李晓星。

Wind数据统计显示,截至2021年末,胡昕炜在管的8只基金中共有5只重仓持有宁德时代。其中。汇添富消费行业持股数量就达300万股。而李晓星的9只基金也有多达8只重仓了宁德时代。

李晓星去年表现最好的在管产品银华心怡,A类份额去年去的38.62%的年内收益,但2022年以来,净值已跌超10%。

相比之下,反倒是张坤、刘彦春、萧楠等价值派代表,却暂无需因“宁指数”下挫而烦恼。

民生证券牟一凌表示,对于公募重仓股而言,在缺乏宽信用支撑居民资产负债表扩张以推动新发产品的背景下,公募重仓股缺乏增量资金,陷入了缩量博弈的困局。另外,部分新兴产品的渗透率达到一定程度后,宏观变量下行对其存量部分的影响更大,其中以新能源车为例,汽车销量与居民收入等宏观变量相关,当下新能源车的渗透率已经超过20%,渗透率即使继续快速提升,存量部分受经济周期波动的影响也会更大。

大跌或源于板块估值偏高

不过,就在宁德时代股价大跌前的今年1月,公司还发布业绩预告称,其去年净利润为140亿-165亿元间,同比增长150%-195%。这是宁德时代2018年上市以来的最高利润水平。

针对业绩增长的原因,宁德时代认为,主要有三个方面:一是2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升,带动电池销量增长;二是公司市场开拓取得进展,新建产能释放,产销量相应提升;三是公司加强费用管控,费用占收入的比例有所降低。

2月7日,韩国市场研究机构SNE研究公司也公布了2021全球电力电池装机容量的排名。宁德时代以32.6%的份额继续名列第一名;第二名的LG新能源份额为20.3%。

但上述这些利好显然并未阻止宁德时代“跌跌不休”,份额数据公布后宁德时代继续下跌。

对此,有业内分析人士就表示,自2019 年以来,过去三年成长型风格远远跑赢了价值型风格。进一步而言,在经过三年的市场教育与热门赛道的持续赚钱效应的强化下,不少投资者甚至机构对部分热门赛道逐渐形成了信仰并持续强化,同时也用手上的资金配置做出了实际的行动,当 2021年底“拥抱新经济”已经成为一种共识时,跑道过于拥挤,估值出现一定的阶段性泡沫的现象,调整也就到来了。

值得一提的是,从此前公募披露的四季报来看,虽然彼时仍有不少基金经理大举加仓以宁德时代为代表的新能源板块,但却也有人开市警示风险并开始调仓。

例如,华夏基金明星基金经理郑泽鸿就在华夏能源革新的四季报中提示了新能源的风险。郑泽鸿称,新能源是很好的行业,过去三年收益率很高,看未来三年,我个人也认为有较大收益率空间。但把投资周期缩短,比如看半年或者一年,因为静态估值在高位,参与者较多,完全有可能迎来波动或者短期跑不赢其他指数,就像2021年的白酒和医药行业。因此,在这个时间点,个人建议投资者应该降低短期新能源收益率的预期。

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